此次交易將創(chuàng)造家電領(lǐng)域全球領(lǐng)導(dǎo)者, 交易有利于所有利益方
通用電氣家電將繼續(xù)以美國(guó)肯塔基州路易斯維爾市為總部，并繼續(xù)由現(xiàn)有通用電氣家電管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)
青島海爾將被授權(quán)使用通用電氣家電品牌40年，或更多年限
海爾承諾將進(jìn)一步投資以擴(kuò)展美國(guó)業(yè)務(wù)
青島，中國(guó) - 【2016年1月15日】-海爾集團(tuán)（“海爾”）與通用電氣（紐交所：GE）今天在美簽署了合作諒解備忘錄，雙方將在全球范圍內(nèi)合作，共同在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、先進(jìn)制造領(lǐng)域提升雙方企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。此次戰(zhàn)略合作框架協(xié)議將全球領(lǐng)先的企業(yè)結(jié)合在一起實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的高度互補(bǔ)，樹立了中美兩國(guó)投資及合作的典范。
此外，由海爾控股41%的青島海爾股份有限公司（SH600690，“青島海爾”）將整合通用電氣的家電業(yè)務(wù)（“通用電氣家電”）。作為其拓展全球業(yè)務(wù)的一部分，青島海爾2015年6月整合了海爾集團(tuán)的海外業(yè)務(wù)。本次青島海爾整合通用電氣家電業(yè)務(wù)將進(jìn)一步增強(qiáng)青島海爾的全球競(jìng)爭(zhēng)力。通用電氣家電擁有超過百年歷史的品牌傳承、忠誠(chéng)的中高端用戶群體、經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)、優(yōu)良的企業(yè)文化、陣容強(qiáng)大的白電產(chǎn)品系列、北美市場(chǎng)自有的物流和分銷網(wǎng)絡(luò)、成熟的質(zhì)量控制體系。
海爾集團(tuán)董事局主席、首席執(zhí)行官?gòu)埲鹈舯硎荆骸斑@是雙方戰(zhàn)略合作的新起點(diǎn)，相信雙方的全面戰(zhàn)略合作必將為兩家公司的利益攸關(guān)方帶來(lái)更高的價(jià)值，并讓海爾和通用電氣品牌在協(xié)同中增值，讓員工在自主創(chuàng)新中成長(zhǎng)是我們雙方的合作目標(biāo)。”
通用電氣首席執(zhí)行官杰夫?伊梅爾特表示：“我們很高興向海爾出售我們的家電業(yè)務(wù)，并推出這一新的合作伙伴關(guān)系。美國(guó)是海爾擴(kuò)大制造規(guī)模和進(jìn)一步投資的重點(diǎn)。創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)和品牌管理是其整體戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。通用電氣家電為海爾提供好的產(chǎn)品，最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和有才華的團(tuán)隊(duì)。此外，我們看到在中國(guó)共同努力建立通用電氣品牌的機(jī)會(huì)�！�
通用電氣家電總部設(shè)在美國(guó)肯塔基州路易斯維爾，是北美領(lǐng)先的家用電器公司。該公司在美國(guó)5個(gè)州擁有9家工廠，并擁有世界一流的物流和分銷能力，以及美國(guó)市場(chǎng)強(qiáng)大的零售網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。2014年，企業(yè)收入達(dá)到59億美元和約4億美元息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）。該公司擁有約12,000名員工，其中96%在美國(guó)。
這次整合通用電氣家電是海爾擴(kuò)大其在美業(yè)務(wù)的一項(xiàng)重要投資，將能使海爾在西方市場(chǎng)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)提速。通用電氣家電總部仍將保留在美國(guó)肯塔基州的路易斯維爾，并繼續(xù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，由現(xiàn)有高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)引領(lǐng)企業(yè)的戰(zhàn)略方向和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。海爾承諾將繼續(xù)投資在美國(guó)的業(yè)務(wù)以推動(dòng)其增長(zhǎng)，同時(shí)也不會(huì)因此交易帶來(lái)任何設(shè)施關(guān)閉或崗位流失。
這項(xiàng)交易將為海爾和通用所在的社區(qū)以及員工、客戶、業(yè)務(wù)伙伴和股東帶來(lái)即時(shí)和長(zhǎng)期的價(jià)值。海爾和通用電氣家電將為各自且能互補(bǔ)的地區(qū)所在的消費(fèi)者和供應(yīng)商提供支持和服務(wù)。這項(xiàng)交易將為通用電氣家電的高品質(zhì)產(chǎn)品提供進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，同時(shí)使其在進(jìn)一步提升全球業(yè)務(wù)增長(zhǎng)提供處于更有利的位置。此外，通過創(chuàng)建一個(gè)更大、更全球化的公司，此次交易將為所有員工提供更多的機(jī)會(huì)。
青島海爾股份有限公司董事長(zhǎng)梁海山表示：“青島海爾和通用電氣家電是東西方家電市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)。此次聯(lián)盟將給雙方帶來(lái)很多共贏。青島海爾和通用電氣家電業(yè)務(wù)在品牌、市場(chǎng)、產(chǎn)品創(chuàng)新、供應(yīng)鏈和質(zhì)量管理領(lǐng)域高度互補(bǔ)。雙方的合作將進(jìn)一步提升海爾和通用電氣的品牌。通用電氣家電有經(jīng)驗(yàn)豐富的成功管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)方向，并參與董事會(huì)工作。另外，青島海爾將基于其全球運(yùn)營(yíng)平臺(tái)為員工提供支持，創(chuàng)造發(fā)展機(jī)會(huì)。我們很高興有KKR作為我們的合作伙伴，與他們的團(tuán)隊(duì)在這個(gè)過程中一同工作。他們的專業(yè)、經(jīng)驗(yàn)和網(wǎng)絡(luò)為我們的工作增添了價(jià)值。”
交易信息
作為整合的一部分，通用電氣將從海爾獲得54億美元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。這項(xiàng)交易主要以資產(chǎn)交易的形式進(jìn)行�？鄢承┨囟A(yù)期收益，交易價(jià)值相當(dāng)于通用電氣家電2015年預(yù)期息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）的8.2倍，該息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）水平較兩年前相比上升了近50%。
本次整合包括通用電氣家電所持有位于墨西哥的家電企業(yè)Mabe的48.4%權(quán)益，Mabe已與通用電氣家電保持業(yè)務(wù)關(guān)系并共同運(yùn)營(yíng)一家合資企業(yè)長(zhǎng)達(dá)28年。
作為交易的一部分，在青島海爾的控股下，通用電氣家電將繼續(xù)使用通用電氣旗下的品牌組合繼續(xù)向市場(chǎng)銷售產(chǎn)品，初始使用期限為40年。（包括兩個(gè)為期10年的延長(zhǎng)使用期）
青島海爾預(yù)計(jì)將從交易完成后預(yù)期將實(shí)現(xiàn)每股收益的增厚。
交易完成承諾
本次交易仍有待向中國(guó)監(jiān)管部門備案和在有關(guān)國(guó)家進(jìn)行反壟斷申報(bào)審批。此外，交易仍須經(jīng)青島海爾股東大會(huì)三分之二出席股東投票通過。合計(jì)持有青島海爾50.8％股權(quán)的海爾集團(tuán)和KKR公司高度支持這項(xiàng)交易。
青島海爾董事、KKR全球合伙人、亞洲私募股權(quán)投資聯(lián)席主席兼大中華區(qū)總裁劉海峰表示：“GE的家電資產(chǎn)對(duì)海爾具有巨大的戰(zhàn)略意義，海爾與GE的全面戰(zhàn)略合作及對(duì)其家電資產(chǎn)的整合為海爾下一個(gè)十年的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我們高度贊同并充分支持公司管理層，也非常高興在促成該項(xiàng)合作上貢獻(xiàn)了我們的力量。我們期待該項(xiàng)交易及雙方全面合作的順利推進(jìn)，助力海爾再攀高峰創(chuàng)造新的輝煌�！�
雙方預(yù)期交易將在2016年第二季度完成.
顧問
美銀美林與普華永道企業(yè)融資部擔(dān)任青島海爾的聯(lián)合財(cái)務(wù)顧問。普華永道企業(yè)融資部負(fù)責(zé)本次交易的整體管理。美國(guó)偉凱律師事務(wù)所（White & Case）擔(dān)任青島海爾海外法務(wù)顧問。美銀美林、國(guó)家開發(fā)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行承諾為本次交易提供融資。中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司和金杜律師事務(wù)所分別擔(dān)任青島海爾獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和境內(nèi)法務(wù)顧問。
關(guān)于海爾集團(tuán)
海爾是全球領(lǐng)先的家用電器提供商。海爾集團(tuán)2014年全球銷售額為326億美元，利潤(rùn)為24億美元。海爾以創(chuàng)造創(chuàng)新的家電產(chǎn)品，滿足世界各地消費(fèi)者快速變化的需求為使命。據(jù)世界領(lǐng)先的消費(fèi)品市場(chǎng)策略調(diào)查機(jī)構(gòu)歐睿信息國(guó)際發(fā)布的數(shù)據(jù)，海爾在過去六年里連續(xù)被評(píng)為世界大家用電器第一品牌。并在2012年被波士頓咨詢集團(tuán)評(píng)選為全球十大最具創(chuàng)新力的公司，以及消費(fèi)品零售領(lǐng)域最具創(chuàng)新力的公司。其全球總部設(shè)在中國(guó)青島，在巴黎和紐約分別設(shè)有區(qū)域總部，以服務(wù)歐美客戶。目前海爾集團(tuán)在全球范圍內(nèi)擁有5個(gè)研發(fā)中心，66家貿(mào)易公司和21個(gè)工業(yè)園區(qū)。
關(guān)于青島海爾
海爾集團(tuán)旗下子公司青島海爾股份有限公司[SH600690]在上海證券交易所上市，公司致力于推動(dòng)智慧家居技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新。
關(guān)于通用電氣
通用電氣 (紐交所: GE)是全球數(shù)碼工業(yè)企業(yè)，利用互相連接、積極回應(yīng)和具預(yù)測(cè)性的軟件定義機(jī)器與解決方案進(jìn)行工業(yè)變革。通用電氣圍繞全球知識(shí)交流設(shè)立，各項(xiàng)業(yè)務(wù)通過“通用電氣商鋪”共享及接觸相同的技術(shù)、市場(chǎng)、結(jié)構(gòu)和智能。每項(xiàng)發(fā)明進(jìn)一步促進(jìn)我們跨工業(yè)板塊的創(chuàng)新與應(yīng)用。憑借員工、服務(wù)、技術(shù)和規(guī)模，通用電氣透過對(duì)行業(yè)的深入了解為客戶提供更好的方案。www.ge.com
關(guān)于通用電氣家電
通用電氣家電走在研發(fā)創(chuàng)新、高效能的家電的前沿，致力改善人們生活。GE Appliances的產(chǎn)品包括冰箱、冰柜、烹飪產(chǎn)品、洗碗機(jī)、洗衣機(jī)、烘干機(jī)、空調(diào)、水過濾系統(tǒng)和熱水器。通用電氣(紐交所: GE)一直以使世界變得更美好作為目標(biāo)。如想了解更多有關(guān)通用電氣家電的信息，請(qǐng)?jiān)L問 www.ge.com/appliances
